
Молодой шведский царь Карл XII быстро сумел доказать, что является достойным наследником шведских королей-воинов: Карла X и Карла XI. Проведя быстротечную кампанию против Дании, он сумел быстро вынудить ее выйти из войны и разорвать связи с антишведским альянсом. Далее последовал разгром русской армии под Нарвой, после чего шведский монарх направил все свои силы на борьбу с Польшей, ставя своей целью свержение Августа II. Карл XII одержал победы над саксонскими войсками в битвах при Риге (1701), Клисове (1702), Пулуцке (1703), Лемберге (Львов)(1704), Гродно (1705), Фрауштадте (1706). Осенью 1706 Карл XII вторгся в Саксонию и захватил ее столицу - Дрезден. Август II был вынужден подписать Альтранштадтский мир, лишивший его польского престола и союза с Россией. Пользуясь тем, что шведская армия на несколько лет увязла в многочисленных стычках с саксонцами, Петр I провел существенную реорганизацию армии и перевооружил ее.
Битва под Полтавой показала гибель шведской империи и рождение империи российской. В 1709 году при содействии России Август II вернул себе польский трон. Ему не удалось вернуть период абсолютной монархии в польско-литовском государстве, ввиду активной оппозиции дворянского сословия. В 1712 году царь Петр I вручил ему высшую награду России – орден Святого Апостола Андрея Первозванного. Вскоре Польша оказалась в полной зависимости от Российской империи. Во время правления Августа II столица Саксонии Дрезден превратился в единый архитектурный ансамбль в стиле барокко. Шедевры мировой живописи украшали стены многочисленных замков, построенных по повелению короля. По заказу Августа художник-ювелир Иоганн Динглингер создал уникальную по своей красоте и стоимости коллекцию ювелирных изделий. Он основал производство фарфора в Дрездене и Майсене. Август II умер в 1733 году. Его старший сын унаследовал польский престол как король Август III.